我的基本判斷是，內房星期四的弱勢一方面肯定是受到佳源國際(2768)影響，另一方面則疊加了最近跑贏大市後的獲利回吐壓力。佳源應是個別案例，這點市場肯定會很快會price in，至於獲利回吐則是人之常情。
這樣判斷的話，板塊今天的回吐合情合理。明天再跌有機會的話，會補回之前沽出的新城(1030)倉位。目前組合依次持有融創(1918)、龍光(3380)和奧園(3883)，另外今天買了一點龍湖(0960)。
-
問題並不在於原意、初心是不是好，也不在於某一具體條款對行業內不同公司的影響，而是對於A4治國的擔憂甚或恐懼。 不能自己是個錘子，看到什麼都是釘子。經濟都什麼樣了，還要監管這個規範那個。更要命的是，整頓監管思路太直接太幼稚。哦，把房價弄下來，把教培打掉，然後也不讓玩遊戲，那麼大家都...
-
投資可以很複雜，也可以很簡單，有時候簡化到最簡單的層面，就是黑白分明的兩種結果：信或者不信？ 信不信碧桂園服務(6098)的盈利警告其實是對空頭的⚠？ 信不信碧桂園服務真正和碧桂園(2007)做到切割？ 信不信得過楊家父女的人品？ 如果三個問題的答案都是yes，那麼這就是一盤扣除...
-
為什麼美歐日韓等等要 gang up on C？很簡單，道理祇有一條，C不僅動了他們的奶酪，還要動他們的根基。中國去年的汽車出口已經超越德國，僅次於日本，這擱十年前是完全不可想像的。 C不講武德，卷就卷到極致。下面這塊skeleton mechanical watch，要是貼上...
-
兒子： 首先我要開宗明義，我和你媽媽是不贊成你現階段去參加遊行集會的。原因之前也和你談過，我覺得形成文字能夠更清晰表達爸爸的觀點。我不指望（因為我知道這是奢望）你能夠完全接受我的觀點，但是起碼希望你能夠耐心看完這封信。 我們看著你長大已將近17年，知道你從小非常執著於對與...
-
別瞎扯什麼這次的180度轉向是經過深思熟慮。前有新加坡優等生的经验，後有香港劣等生的教訓，如果真是深思熟慮，3月上海之後的這半年多時間，就應該竭盡全力提高老年人接種率，對民眾進行實事求是的科普，加緊建立分層治療制度，而不是自己刮自己大嘴巴，實行令人猝不及防的群體免疫。 不僅僅是防... -
不要把簡單事情複杂化，其實只需要問两個問題： 1） 你自己怎麼看比亞迪(1211)的基本面和前景？ 2） 即使巴菲特減持，甚至沽清持股，比亞迪的前景會不會受到任何影響？ 兩個問題都想通了，怎麼做自然清楚。 比亞迪本身已經是組合第一大持股，今天再增持4000股，均價280.4。既然...
-
2022年，中國人口淨減少85萬人，是自1960年以來，首次出現人口負增長。苦啊，都不想生。 我看統計局數字，在實行計劃生育以前好多年份，中國每年的人口淨增長超過2000萬，也就是說衹要5個這樣的年份，總人口就會增加1億人。 想想也對，記得小時候我外婆家有一副對聯，其中不知道... -
在比亞迪(1211)和小米(1810)摧枯拉朽升勢帶動下，組合再創今年新高。同樣做出貢獻的還有信義玻璃(0868)，拖後腿的則繼續是物管和中糧肉食(1610)。 比亞迪、小米和信義輕輕「係咁意」獲了一點利，物管則輕輕加了一點時代鄰里(9928)，另外象徵性加了一點世茂(0813)...
沒有留言:
張貼留言